Negocio y patrimonio
Revisión de la titularidad de activos, financiación y relaciones entre la actividad empresarial y el patrimonio personal. Identificamos puntos que conviene aclarar antes de cambiar la estructura.
Olimpia Advisory · Madrid
Planificación patrimonial para empresarios
Las decisiones de la empresa y las del patrimonio familiar están relacionadas. Analizamos esa relación para que una inversión, una venta o un relevo generacional se valore con tiempo y con información suficiente.
Cuándo tiene sentido
Una revisión con un objetivo concreto.
Cuando se acumulan inmuebles o inversiones, se mezclan recursos personales y empresariales o se prevé una transmisión. También cuando la familia necesita ordenar objetivos y conocer las implicaciones de distintas alternativas.
Inmuebles e inversiones
Análisis de cómo encajan los activos y sus usos en la organización actual. Valoramos las cuestiones fiscales y económicas que requieren estudio antes de comprar, vender o reorganizar.
Continuidad y transmisión
Estudio de los objetivos ante una futura venta o sucesión. Definimos la información necesaria y la coordinación con los especialistas que deban intervenir en la decisión.
Alcance y resultado
Qué recibe de nuestro trabajo.
Un diagnóstico de la organización patrimonial y de las decisiones que conviene priorizar. Cada alternativa se presenta con sus implicaciones, costes y cuestiones pendientes de confirmar.
Documentación de partida
Relación de sociedades y activos relevantes, titularidad, deudas y documentación de las operaciones previstas. La revisión se adapta a la situación familiar y al objetivo del encargo.
Antes de empezar
Preguntas frecuentes
¿Conviene tener los inmuebles en una sociedad?
No hay una respuesta general. Deben estudiarse la titularidad actual, el uso, la financiación, los costes de cualquier cambio y los objetivos del propietario.
¿Hay que esperar a una venta o sucesión?
La revisión puede hacerse antes de que exista una operación inmediata. Permite ordenar la información y detectar qué decisiones necesitan más tiempo o la intervención de otros profesionales.
¿La revisión garantiza proteger todos los activos?
No. Se analizan las relaciones y los riesgos identificables dentro del alcance contratado. Cualquier alternativa debe valorarse según las circunstancias y sus límites.
Experiencia
La experiencia detrás
de Olimpia Advisory.
Olimpia Advisory nace de la experiencia de Javier Toledano Casero, profesional del ámbito fiscal y contable desde 2013. Tras asumir en 2017 la dirección del área fiscal y contable de un despacho en el barrio de Salamanca de Madrid, su trayectoria ha continuado dentro de la empresa, con una visión directa de las decisiones y necesidades del empresario.
A lo largo de este recorrido ha detectado carencias recurrentes en la planificación fiscal y mercantil: incentivos que no se aprovechan, estructuras societarias que no responden a las necesidades del negocio y decisiones cuyo impacto fiscal y patrimonial no se analiza a tiempo.
Estas carencias pueden generar riesgos importantes y un coste fiscal innecesariamente elevado. Nuestro trabajo consiste en identificarlas y abordarlas con una visión conjunta del negocio y del patrimonio, aprovechando las posibilidades que ofrece la normativa para reducir riesgos y optimizar la carga fiscal.
Conocer nuestro método de trabajoPrimera conversación
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Valoramos su situación y el alcance que puede tener sentido para su empresa.
Javier Toledano CaseroTeléfono640 909 472Correo electrónicojavier@olimpiadvisory.com
Una visión de conjunto